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              <kbd id='b9wvyfu5'></kbd><address id='b9wvyfu5'><style id='b9wvyfu5'></style></address><button id='b9wvyfu5'></button>

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                              <kbd id='4no143p2'></kbd><address id='4no143p2'><style id='4no143p2'></style></address><button id='4no143p2'></button>

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                                                      <kbd id='62bht7uz'></kbd><address id='62bht7uz'><style id='62bht7uz'></style></address><button id='62bht7uz'></button>

                                                          股票代碼:837605

                                                          • +886 2 2586 5201
                                                          • +852 60684790

                                                          打造值得信賴的金融企業

                                                          Salesforce可幫助您與現有客戶和 潛在客戶建立持久聯繫aaa。

                                                          財富管理行業:目前中國百萬美元的資產家庭數量位居全球第三aaaa。但由於目前國內大多數的金融機構aaaa,如銀行、基金等受政策限制aaaaa。

                                                          行業背景

                                                          不能混業經營aaa,所以它們爲客戶提供的理財服務aaaa,很多隻能侷限於其自身產品aaaaa。而理財顧問作爲第三方理財機構則可以提供投資規劃、風險管理規劃、稅收籌劃、現金規劃、消費支出規劃、養老規劃和財產分配與傳承規劃等aaaaa。目前國內私人銀行客戶數接近15萬戶aaaa,而資產管理規模應超過5萬億元左右aaa。 從所開的賬戶來看aaaa,獨立財富管理服務公司或佔據了整個財富管理服務行業約7%的市場份額aaaaa,而從客戶數量來看aaaaa,其市場佔有率達到8%左右aaaaa。

                                                          所面臨的挑戰

                                                          1.新的潛在客戶後無法在第一時間轉交給銷售部門進行跟進

                                                          2.業務人員沒有足夠的專業知識很難爲客戶提供及時準確的服務

                                                          3.銷售人員需要花很多時間重複記錄活動aaaaa,寫報告

                                                          4.新的銷售人員無法快速瞭解掌握公司已有的銷售理論

                                                          5.銷售需要的資料或工具散落在各處

                                                          6.管理層沒有辦法透過實時報表掌控整個公司的業務狀況

                                                          7.沒有統一的管理平臺aaa,多地的分支機構在客戶信息管理aaaa,銷售管理和產品管理工作中無法及時協同

                                                          解決方案

                                                          1.搭建統一的銷售流程aaa,提高銷售效率與效益aaaaa。 從潛在客戶的培育、逐漸挖掘客戶需求、客戶簽約、客戶產品的贖回、再次購買形成良性循環aaaaa,提高銷售效率aaaaa。

                                                          2.利用salesforce搭建可配置的KYC工作底稿和風險評估測試模型 基於salesforce可以搭建靈活的KYC工作底稿和風險評估模型aaaa,定期深度瞭解客戶的投資偏好與風險承受能力aaa。

                                                          3.借用微信端完成日常銷售工作記錄與路演客戶邀請aaaaa。 凤凰彩票科技打通了salesforce與微信企業號之間的通信平臺aaa,使得理財師可以通過微信簡單快捷瞭解到今日有多少拜訪需要完成aaaa,並直接在微信端完成日常拜訪與客戶錄入工作aaaa,不受任何平臺的限制aaaaa。同時通過微信服務號aaaaa,理財師可以直接將路演信息發送至朋友圈aaa,客戶可以直接通過微信進行活動報名aaaaa。

                                                          4.實時數據分析 基於系統內的數據aaaa,管理層、銷售主管可以實施看到產品簽約金額、活動報名人數、公司業績完成情況等aaaa。理財師可以實時看到自己的業績完成情況與業績排名情況aaa。